• 목록
• 답변
• 작성
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

최근 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채에 대한재무특약이 지난 19일 조정됐다.

롯데지주가 그룹 핵심 자산이자 상징인 롯데월드타워를 추가 담보로 내세우면서 사채권자들을 안심시켰다는 분석이다.

롯데케미칼은 구조조정을 통해 유동성 확보에 나섰다.

이날 롯데케미칼은 사채권자.

롯데케미칼 14개 공모회사채 실적재무특약조정안 가결 월드타워 담보에 채권신용↑ 화학 넘어 그룹 리스크 차단 “사업 효율화로 유동성 강화” 수익성 악화로 2조원대 회사채를 즉각 갚아야 할 위기에 처했던 롯데케미칼이 유동성 우려를 잠재우는 데 성공했다.

롯데케미칼은 회사채 발행 당시 채권자들과.

유동성에 어려움을 겪던 롯데케미칼이 채권자들과 협의를 통해재무특약을 조정했다고 밝혔습니다.

롯데케미칼은 기한이익상실, EOD사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련재무특약조정이 가결됐다고 공시했습니다.

이에 따라 롯데케미칼은 총 2조450억원 규모의 14개 공모.

14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련재무 특약이 삭제될 예정이다.

이번 조정은 'EBITDA/이자비용' 비율을 5배 이상 유지해야 한다는 기존 조건을 충족하지 못했기 때문에 이뤄졌다.

롯데케미칼은 지난 9월말 기준으로 이 비율이 4.

3배에 그쳐 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다.

◆롯데케미칼, 재무부담 감소 롯데케미칼이 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련재무 특약조정이 가결됐다고 19일 공시했다.

이를 위해 롯데케미칼은 서울 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 대한 사채권자 집회를 열었으며, 이후 법원 인가를 거쳐.

롯데케미칼은 19일 오전 9시부터 시그니엘 서울에서 사채권자 집회를 개최한 결과 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 공모 회사채 14개 모두에 대한재무특약의 조정안이 가결됐다고 밝혔다.

이번 가결로 '3개년 누적 평균 이자보상배율을 5배 이상으로 유지해야 한다'는 특약 조항(제2-3조 제2호)은 완전히.

강동 그란츠 리버파크

윤재성 하나증권 연구원은 “19일 롯데케미칼은 사채권자 집회를 열고 총 회사채 16개 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개에 대한 '3개년 누적 평균 이자보상배율 5배 이상 유지'특약조항 삭제 안건을 통과했다"며 “롯데그룹은 채권자 설득을 위해 시가 6조원 규모의 롯데월드타워를 담보로.

롯데케미칼은 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련재무특약조정이 가결됐다고 19일 밝혔다.

이날 오전 9시부터 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 대한 사채권자 집회를 열었으며, 해당 회사채 모두 가결됐다.

이후 법원인가를 거쳐 해당 특약은 삭제될 예정이다.

롯데케미칼은 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련재무 특약조정이 가결됐다고 19일 공시했다.

롯데케미칼은 19일 오전 9시부터 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 대한 사채권자 집회를 열었으며, 해당 회사채가 모두 가결 됐다고 밝혔다.